À qui confier mon patrimoine ?
Découvrez en 1 minute les leviers patrimoniaux adaptés à votre situation, et les conseillers vérifiés pour les activer.
- Gratuit & Sans inscriptionConseillers vérifiés
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Un annuaire adossé aux registres publics
Ce que contient MeilleurCGP aujourd'hui.
- 391
- Conseillers référencés
- 285
- Villes couvertes
- 391
- Immatriculations ORIAS
- 2 min
- Pour le diagnostic
fiches issues de SIRENE
et leurs spécialités
vérifiables une par une
6 questions, sans compte
Preuve de confiance
Des conseillers identifiés, des sources vérifiables
Immatriculation ORIAS vérifiable
Chaque fiche affiche le numéro d'immatriculation ORIAS lorsqu'il existe, ainsi que les statuts réglementaires détenus : CIF, courtier en assurance, IOBSP, carte professionnelle transaction.
Identité issue des registres publics
Raison sociale, SIREN, forme juridique, date de création et effectif proviennent de la base SIRENE. Ces informations restent visibles gratuitement sur toutes les fiches.
Aucune recommandation de produit
Nous ne commercialisons rien et ne percevons aucune rétrocession sur les produits financiers. Le diagnostic identifie des sujets à instruire, jamais une solution à souscrire.
Vos données ne circulent pas sans vous
Aucune coordonnée n'est transmise sans une case de consentement cochée explicitement. Le texte exact du consentement est conservé avec votre demande.
Vérifiez par vous-même
Chaque fiche renvoie vers le registre officiel, et l'annuaire reste consultable librement.
Exemples de situations
Ce que le diagnostic permet de formuler
Ces situations sont des illustrations rédigées à titre d'exemple. Elles ne constituent pas des témoignages de clients réels.
« Je savais que mon épargne dormait, sans savoir par quel bout commencer. Le diagnostic a mis un nom sur le problème en deux minutes. »
« Dirigeant, j'avais toujours repoussé le sujet de mon patrimoine privé. Voir les leviers listés noir sur blanc m'a décidé à en parler à un conseiller. »
« Je savais que mon épargne dormait, sans savoir par quel bout commencer. Le diagnostic a mis un nom sur le problème en deux minutes. »
« Dirigeant, j'avais toujours repoussé le sujet de mon patrimoine privé. Voir les leviers listés noir sur blanc m'a décidé à en parler à un conseiller. »
« J'ai apprécié qu'on ne me vende rien. On m'a dit ce qu'il fallait regarder, pas ce qu'il fallait acheter. »
« Le décalage entre mon horizon et mes placements m'a sauté aux yeux. Je n'avais jamais formulé les deux ensemble. »
« J'ai apprécié qu'on ne me vende rien. On m'a dit ce qu'il fallait regarder, pas ce qu'il fallait acheter. »
« Le décalage entre mon horizon et mes placements m'a sauté aux yeux. Je n'avais jamais formulé les deux ensemble. »
« Expatrié, je pensais que ma situation était trop particulière pour ce genre d'outil. Le diagnostic l'a prise en compte dès la première question. »
« Avoir la fiche ORIAS du conseiller avant même de le contacter change complètement le rapport de force. »
« Expatrié, je pensais que ma situation était trop particulière pour ce genre d'outil. Le diagnostic l'a prise en compte dès la première question. »
« Avoir la fiche ORIAS du conseiller avant même de le contacter change complètement le rapport de force. »
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) accompagne les particuliers dans l'organisation de leur patrimoine : structuration de l'épargne, préparation de la retraite, fiscalité, immobilier et transmission. La plupart exercent en cabinet indépendant et sont immatriculés au registre de l'ORIAS, qui recense les intermédiaires en assurance, banque et finance.
Le diagnostic est-il vraiment gratuit ?
Oui. Le diagnostic patrimonial est gratuit et sans engagement. Il se remplit en six questions, environ deux minutes. Vous obtenez votre profil, les constats qui en découlent et les leviers à examiner en priorité, sans avoir à créer de compte.
Que deviennent mes coordonnées après le diagnostic ?
Vos coordonnées ne sont transmises à des conseillers que si vous avez explicitement coché la case de consentement, qui n'est jamais pré-cochée. Elles sont adressées à un nombre restreint de conseillers correspondant à votre profil et à votre secteur géographique. Vous pouvez à tout moment demander l'accès, la rectification ou la suppression de vos données.
Comment vérifiez-vous les conseillers de l'annuaire ?
Les fiches sont construites à partir de registres publics : SIRENE pour l'identité et l'immatriculation de l'entreprise, ORIAS pour les habilitations réglementaires (CIF, courtier en assurance, IOBSP). Nous affichons le numéro ORIAS lorsqu'il est disponible afin que vous puissiez le vérifier vous-même sur orias.fr.
Le service est-il payant pour moi ?
Non. MeilleurCGP est gratuit pour les particuliers. Le service est financé par les conseillers, qui souscrivent un abonnement pour compléter leur fiche et accéder aux demandes de contact qui leur correspondent.
Le diagnostic remplace-t-il un rendez-vous avec un conseiller ?
Non. Le diagnostic est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Il n'établit aucune recommandation personnalisée et ne tient pas compte de l'intégralité de votre situation. Il sert à identifier les sujets à aborder lors d'un échange avec un professionnel.
Comment un conseiller est-il rémunéré ?
Trois modèles coexistent : les rétrocessions versées par les producteurs de produits financiers, les honoraires facturés directement au client, ou une combinaison des deux. Ce mode de rémunération figure sur les fiches des conseillers abonnés et fait partie des critères de filtrage de l'annuaire.
Comment un conseiller peut-il compléter sa fiche ?
Les fiches sont créées automatiquement depuis les registres publics, sans intervention du professionnel. Un conseiller peut revendiquer la sienne pour y ajouter ses spécialités, son mode de rémunération, sa présentation et sa photo, puis débloquer les demandes de contact correspondant à son profil.
Deux minutes aujourd'hui, une décision plus claire demain
Le diagnostic est gratuit et sans engagement. Vous restez maître de la transmission de vos coordonnées.
Conseillers immatriculés, vérifiables sur orias.fr
Trouver un conseiller par ville et par spécialité
Les spécialités sont déclarées par les conseillers ; leur immatriculation, elle, provient du registre de l'ORIAS.
ASNIERES-SUR-SEINE
- Assurance-vie à ASNIERES-SUR-SEINE
- Dirigeants d'entreprise à ASNIERES-SUR-SEINE
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- Optimisation fiscale à ASNIERES-SUR-SEINE
- Placements financiers à ASNIERES-SUR-SEINE
- Préparation de la retraite à ASNIERES-SUR-SEINE
- Transmission et succession à ASNIERES-SUR-SEINE
Comment ça marche
Trois étapes, aucune obligation
Vous répondez à quelques questions
Situation, âge, épargne, placements détenus, objectif et horizon. Aucune donnée nominative n'est demandée à ce stade.
Vous découvrez votre profil
Votre situation est analysée sur trois dimensions : la diversification, la cohérence avec votre horizon et les enveloppes fiscales laissées de côté.
Vous échangez avec un conseiller
Si vous le souhaitez, nous transmettons votre profil à des conseillers immatriculés dont la spécialité correspond à vos enjeux.
Commencez par savoir où vous en êtes
Six questions, deux minutes, aucune coordonnée demandée avant le résultat.